经中国银监会和央行批准，中国建设银行将分期发行总额不超过４００亿元的次级债券。２０日，“２００４－－２００５年中国建设银行债券第１期”发行仪式在京举行，募集资金将用于充实建行的附属资本。

    建行第一期期限１０年的次级债目标发行额为１００亿元，包括５０亿元固定利率债券和５０亿元浮动利率债券。同时，建行有权决定在目标发行额之外增加发行不超过５０亿元的债券。本期债券的主承销商为中国国际金融有限公司，另有２０多家金融机构参加债券承销团。建行有关负责人称，本次发行对该行顺利完成股份制改革，拓宽融资渠道具有重要意义。４００亿元次级债全部发行后，建行的资本充足率将达到《巴塞尔协议》规定的８％以上。

    本期债券通过簿记建档集中配售的方式，在全国银行间债券市场向法人机构公开发行；发行结束后，将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易。所谓次级债，是指偿还次序优于公司股本权益、但低于公司一般债务（包括高级债务和担保债务）的一种特殊的债务形式。