有消息称,中国银行将于6月1日在香港上市,届时将融资764亿港元。这是中国最大、世界第四的IPO(首次公开发行)。
据了解,中国银行本月将正式招股,招股总数达255亿股,相当于扩大后股本10.5%,每股2.5至3.5元,总额高达98亿美元(约764.4亿港元),超越建设银行(939)去年上市集资92亿美元(约624亿港元)的规模。这是中国乃至亚洲规模最大的新股,同时也是全球银行业迄今为止最大的IPO,并在全球所有IPO中位居第四位。包销商另有超额配股权,可加码配售相当于招股规模的15%股份。
中行一位消息人士表示,中行管理层今日将开始做上市的巡回推介,机构投资者的申请时间则截止到5月23日。中银国际、瑞银及高盛将负责承销中行的公开招股。
中行已获得12个机构投资者,包括中国人寿(2628)、平安保险(2318)及恒基地产(0012)主席李兆基认购其中两成新股,涉资19.2亿美元。据香港媒体称,李嘉诚为首的长和系、新世界(0017)主席郑裕彤也可分配价值14亿港元的中行股份。
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