碳酸锂跌价了，芯片也不缺了，“电车”价格还能再降点

　　今年,新能源车降价已经成为绕不开的话题,前两个月,特斯拉、小鹏、问界、零跑、丰田等十余家车企纷纷通过不同的形式下调新车售价。表面上看,降价是国补退出引发的。但记者调查发现,价格变动,更源自上游原材料供应的“价格回归”。镍、碳酸锂等电池原材料的价格持续走低,部分车用芯片紧张的情况也得到缓解。这才让众“电车”制造商们有了敢于降价的底气。

　　4个月,碳酸锂降价近半

　　“现在车型供应基本不是问题了。”多家广州的汽车经销商告诉记者,甚至还有部分新能源品牌门店正研究在厂家降价基础上推出更多促销礼包,让“电车”比去年还更“抵买”。在货源充足、甚至促销的背后,是困扰车企许久的“缺芯贵电”问题得到了缓解,尤其上游原材料的价格下降,为车型的降价提供了空间。

　　据上海钢联发布数据显示,电池级碳酸锂的价格在2022年11月中旬达到峰值,每吨报价一度超过60万元。然而,今年2月中旬以来,锂盐价格连续下行,已跌破50万元和40万元两个重要的关口。至3月2日,电池级碳酸锂均价跌至38.25万元/吨。另外,镍、钴、锰等电池原材料的价格今年也有不同幅度的下滑。  

　　三大原因:将推动“电车”继续降价

　　原因一:电池圈开启“价格战”

　　新能源汽车电池成本下降的苗头从半个月前就表现非常明显。2月17日,宁德时代被曝出向部分车企推出“锂矿返利”计划。根据这一计划,未来三年,宁德时代一部分动力电池的碳酸锂价格,将以20万元/吨的价格向战略客户结算。国内一家造车新势力相关负责人认为,宁德时代此举旨在通过压低电池价格来“绑定”车企的长期订单。宁德时代主动“砍半”的价格,让车企们很难不动心。当然,业内人士指出,宁德时代“锂矿返利”并不亏。隆众资讯锂电池部分析师曲音飞预计碳酸锂价格后市仍有下跌空间。亿纬锂能董事长刘金成2022年11月就指出,预计最晚2024年全产业链将出现产能过剩,“材料端的宽松,让电池企业将降价的压力进一步传导。”

　　宁德时代的“锂矿返利”引发同行跟进,长城旗下的蜂巢能源随即推出10%降价计划,其上游部分供应商也接到了要求配合降价的邮件。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅认为,“即使降到三四十万一吨,锂盐厂等上游企业的利润空间仍比较大,不排除价格进一步下跌。”

　　原因二:芯片供应缓解,部分价格微跌

　　曾经困扰汽车两年之久的缺芯问题已逐渐缓和。2月中开始,晶圆价格回落悄然发生。典型的例证,就是联华电子公开表示愿意向在2023年二季度提高晶圆投片量的客户提供10%-15%的价格折扣。

　　独立调研机构Omdia的最新研究显示,从去年第三季度起,驱动IC、PMIC及部分控制IC等部分车用芯片已经开始降价。车用LED大厂也从去年第四季度起降价,整体降幅约达3%~5%。据悉,当前部分车用IDM芯片厂采取配额制度,交货周期为16~18周。

　　据新华社报道,工信部运行监测协调局局长罗俊杰于1月20日指出,过去一年,工信部加强供需对接和工作协同,在保障安全的前提下简化程序,方便整车企业快速实现紧缺芯片替代方案的装车应用。记者留意到,当前部分低端车用芯片供给已基本满足车企需求,缺口仍在高端车用芯片上,如涉及自动驾驶功能的智能芯片等。

　　原因三:上下游产业链配套逐渐完善

　　去年,电池原材料企业、晶圆厂等上游产能不足。然而,当前电池领域就有越来越多企业加速布局锂电原材料市场。曾指出“车企在帮宁德时代打工”的广汽集团,不仅投建了因湃电池工厂,还与上游原材料头部供应商赣锋锂业、寒锐钴业等达成协议,布局动力电池原材料。

　　中国电动汽车百人会副秘书长师建华指出,新能源汽车产业建立了上下游贯通的完整产业体系,产业配套进一步优化,尤其驱动电机电控系统等关键零部件的性能不断提升。资深汽车行业分析师顾志军表示,当前新能源汽车需求量不断增长,上下游的产业配套正在完善,这也为后市新能源汽车售价越来越便宜创造了有利条件。

　　未来:新能源车降价,将加速替代燃油车

　　众多新能源车企的降价,并不意味着我国新能源汽车市场发展放缓,相反正反映新能源汽车正处于高速增长阶段。国新办3月1日的新闻发布会上,工信部部长金壮龙表示,预计今年新能源汽车增长的态势良好,增长幅度“还是挺可观的。”  

　　“新能源车正加速取代燃油车!”财信证券发布研报指出,随着碳酸锂价格的快速下跌带来的成本下降,以及新电池技术如钠电池、锰铁锂电池、复合集流体的量产应用带来的续航、安全、快充等性能的快速提升,新能源车2023年将开始进入全面替代燃油车的阶段。顾志军表示,这几次新能源车企的“价格战”目的明显,意在抢占市场,为企业未来发展博取更多机会。

　　乘联会指出,今年2月是真正的市场启动期,蛰伏已久的消费市场会持续折射出巨大的新投资新消费机遇。在新能源汽车方面,随着新能源车企调价政策的落实,新能源车市将逐渐回温。

　　此外,据全国政协经济委员会副主任苗圩预计,2023年,我国新能源汽车渗透率很有可能超过30%,达到900万辆。近三分之一的新车或将是新能源汽车。他指出,目前新能源汽车不存在产能过剩的问题,真正过剩的是燃油车的产能。